摩根大通盘前跌超2% 四季度营收超预期 警告宏观经济将“恶化”

来源:华尔街见闻 许超
表示,恶化经济可能出现温和衰退,摩根公司为预期违约拨备了资金。大通跌超
摩根大通四季度营收利润皆超预期。盘前受惠于美联储加息,季度济公司净利润收入同比增长48%创季度新高。营收但公司预留了14亿美元的超预净坏账拨备,警告今年净利息收入可能不及预期,告宏观经预计经济将温和衰退。恶化
1月13日美股盘前,摩根摩根大通发布2022年四季报业绩。大通跌超财报数据显示,盘前摩根大通2022年Q4经调整后营收355.7亿美元,季度济超市场预期的营收341.5亿美元;净利润为110亿美元,同比增长5.86%;季度每股收益3.57美元,超预好于预期的3.1美元,较去年同期0.24美元大幅反弹。
值得注意的是,受惠于美联储持续加息,摩根大通本季净利息收入(NII)同比增长48%至202亿美元,创季度纪录。非利息收入下降14亿美元,至153亿美元。
但本季摩根大通信贷损失为23亿美元,其中包括14亿美元的信贷损失准备金和8.87亿美元的净冲销,这高于市场预期的19.6亿美元。这侵蚀了摩根大通本季净利润,相比之下,去年同期该行释放了18亿美元的贷款损失准备金,令利润大增。
摩根大通表示,此举旨在反映宏观经济前景的轻微恶化,经济可能出现温和衰退,为预期违约拨备了资金。公司同时表示,将在本季度恢复股票回购。
对于四季度财报,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示表示:
由于消费者和企业资金充足,美国经济“目前仍保持强劲。
但我们仍然不知道地缘政治紧张局势的最终影响,包括俄乌冲突、能源和食品供应的脆弱状态、持续的通胀正在侵蚀购买力并推高利率、导致前所未有的量化紧缩。
财报发布后,摩根大通周五美股盘前跌超2.5%。
FICC与股票交易收入喜忧参半,投资银行收入继续疲软
受美股持续走低和美债市场的动荡影响,本季摩根大通FICC与股票交易收入表现相对疲软。
具体来看,2021年第四季度摩根大通FICC销售和交易收入37.4亿美元,不及分析师预期的39.1亿美元;这主要是由于利率和货币及新兴市场收入增加,部分被证券化产品收入减少所抵消;股票销售和交易收入19.3亿美元,同样不及市场预期的19.8亿美元。
投资银行业务同样疲软,季度收入13.9亿美元,同比下降57%,严重低于预期的16.6亿美元。其中咨询收入7.38亿美元,低于预期的7.439亿美元。
费用开支略好于预期
在费用端,摩根大通本季非利息支出190.2亿美元,低于预期的198亿美元;薪酬支出100.1亿美元,同样低于预估103.5亿美元。
值得注意的是,在华尔街大举裁员之际,摩根大通依然持续招聘。公司表示本季其员工人数从上一季度的288,474人增加了 2%至293,723人,同比增长8%。
展望今年,摩根大通预计今年全年支出在招聘和劳动力通胀的带动下激增至 810 亿美元。
预计今年净利息收入可能不及预期
对于今年表现,摩根大通警告,预计2023年的净利息收入(NII)约为730亿美元,这远低于744亿美元的市场预期。
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