兴业证券：维持三一国际买入评级 目标价12.03港元
我要评论兴业证券发布研究报告称，兴业维持（00631）“买入”评级，证券预计2022-24年收入增31.16%/25.05%/15.21%至133.77/167.28/192.73亿元，维持归母净利同比增24.35%/29%/25.63%至15.66/20.2/25.37亿元，国际对应2022年20倍PE，买入目标目标价12.03港元。评级公司积极研发新产品，价港新产品的兴业市场开拓较为迅速，看好其未来新产品的证券未来前景。
报告提到，维持2021年收入为101.99亿元，国际首次突破百亿，买入目标同比增38.5%，评级智能化/电动化产品销售占比15%。价港其中矿山装备同比增29.2%至57.4亿元（占收入比重56.3%），兴业机器人业务同比增长188%至11.5亿元（占收入比重11.3%）；物流装备同比增长31%至33亿元（占收入比重为32.4%）。净利润13.09亿元，同比增长24.5%，业绩基本符合预期。毛利率下降3.2%至23.4%，主要受到钢材价格、汇率、海运费涨价及销售结构影响。
报告称，八部委明确煤矿智能化长期目标，“十四五”将建成智能化工作面1000处以上，目前行业还有较大提升空间。2021年公司物流装备受到航运费及交付节奏影响，业绩不理想，未来随着航运逐步进入正常化，公司在手的大量在手订单交付进入正常化，相信业绩将会逐步好转。而新业务方面，如宽体车受益于国内外矿山开采需求提升及公司大吨位新品投放，将会取得迅速增长，且毛利率持续改善；机器人业务外部客户也取得拓展，带动该业务的发展；破碎设备型谱也在逐步完善中，后续有较大的发展潜力。
风险提示：新业务开拓不顺利，原材料价格持续上涨，疫情出现反复。
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